1.בדיקה ומיצוי זכויות לעובדי ההוראה – שירות ייחודי המבוצע על־ידי יועץ מוסמך ובעל ניסיון רב בתחום החינוך, הכולל בדיקת תנאי ההעסקה, הפנסיה והפקדות השכר לאיתור טעויות והחזרי כספים אפשריים.

2.בדיקת תלושי שכר עד 7 שנים אחורה – לאיתור פערים, טעויות והפרשים במיצוי הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות שלך.

3.תכנון פנסיוני מקצועי – בחירת מסלולי השקעה, קצבה או היוון, ותכנון נכון של מועד משיכת הכספים, בהתאמה מלאה למצב האישי ולצרכים שלך. 

4.מיפוי תיק הביטוח והפחתת עלויות לצורך הגדלת החסכון העתידי

5.תכנון פיננסי אישי ומשפחתי – מיפוי מקיף של ההוצאות וההכנסות הצפויות לאחר הפרישה, כולל ניתוח צרכים עתידיים והגדרת יעדים כלכליים.

6.איתור חלופות לחיסכון הקיים והשוואת תנאים – בחינה מקצועית של המוצרים הפנסיוניים שלך כדי לוודא שהם מניבים את התשואה והתנאים הטובים ביותר עבורך.

7.תכנון מס ו”קיבוע זכויות” – ביצוע תכנון מס מקיף בהתאם לתקנות המעודכנות, במטרה להבטיח תשלום מס מינימלי והעברת כספים חכמה ומסודרת.

8.ליווי בירוקרטי מלא – סיוע במילוי טפסים, טיפול מול רשויות המס ומקומות העבודה, וליווי צמוד עד לסיום התהליך בפועל.